Capital Explorer

Le socle CRM, conformité et agrégation de la suite Apana

Pilotez votre cabinet, sécurisez vos dossiers et centralisez vos données clients dans une plateforme métier complète.

200 €
HT/mois

Tout inclus

Capital Explorer correspond à l’agent Officer dans la suite Apana. Il peut être utilisé seul ou combiné avec Apana Copilot et Apana Advisor.

Fonctionnalités

Piloter

• CRM
• Agenda
• Relances
• Extraction et mailing

Consolider

• Agrégation c
• Suivi quotidien des fonds
• Allocation d’actifs
• Rapport de gestion

Sécuriser

• Parcours de conformité (DER, mission, connaissance client, adéquation)
• GED
• Signature électronique
• Suivi des pièces clients
• Mise à jour en ligne par le client

Conseiller

• Bilan patrimonial
• Questionnaire de risque
• Profil investisseur
• 40 simulateurs métier
• Mémento patrimonial augmenté par l’IA et le BOFiP
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Vous bénéficierez d'un essai gratuit en suivant.

Jeune cabinet : bénéficiez d'une offre et d'un accompagnement spécifique !

En option, votre site web livré et couplé à Capital Explorer : accès client et inscription des internautes inclus.

Capital Explorer dans la suite Apana

Capital Explorer est le socle opérationnel de la suite Apana : CRM, conformité, agrégation, GED, signature électronique et espace client.

Avec Apana Copilot, vos réunions, documents et e-mails deviennent des données client exploitables. Avec Apana Advisor, ces données alimentent des analyses patrimoniales et des scénarios de conseil. Avec Capital Explorer, vous sécurisez le dossier, la conformité, la souscription et le suivi client.

Découvrir les offres Apana

Deux façons d’utiliser Capital Explorer

Seul

Pour structurer votre cabinet avec un CRM patrimonial complet, l’agrégation, la conformité, la GED, la signature électronique et l’espace client.

Avec Apana

Pour connecter ce socle métier à des agents IA capables de préparer les rendez-vous, extraire les données client, produire des analyses patrimoniales et accélérer le conseil.

Capital Explorer organise votre cabinet. Apana accélère le travail du conseiller.

Envie d’aller plus loin avec l’IA ?

Capital Explorer structure le cabinet et sécurise le socle opérationnel. Avec Apana Copilot, les réunions, e-mails et documents sont transformés en données client exploitables et en actions préparées. Avec Apana Advisor, ces données alimentent les analyses patrimoniales, les scénarios de conseil et les recommandations.

Témoignages

Ils utilisent Capital Explorer au quotidien

JE NE PEUX QUE LOUER L’ADÉQUATION DU LOGICIEL CORRÉLÉE AUX OBLIGATIONS LÉGALES DE NOTRE MÉTIER

Client de la société Capital Explorer depuis 2008, j’ai suivi toutes les évolutions de notre métier à travers les solutions proposées par Monsieur AMIGUES. Je ne peux que louer l’adéquation du logiciel corrélée aux obligations légales de notre métier. Etant CGP, je bénéficie d’une énorme aide tant au niveau du formalisme que de la présentation et suivi des dossiers. La méthode 4D est redoutable dans l’approche-conseil et unique en son genre, du moins à ma connaissance. L’utilisation des logiciels est très simple, le rapport qualité/prix, excellent.

IL Y A 20 ANS, JEAN-PASCAL AMIGUES A ATTIRÉ MON ATTENTION AVEC SES LOGICIELS

Aujourd’hui, le métier d’expert-comptable évolue et nos clients apprécient de se connecter en ligne et d’observer leur bilan, ce que propose la solution Web-client.Pour moi, c’est une évidence, les logiciels AMC sont de très bons produits.

UNE DISPONIBILITE REELLE DES EQUIPES !

Dans un métier où la réglementation a pris une place de plus en plus importante, le gestionnaire de patrimoine est à la recherche d’outils pour l’aider au quotidien afin de sécuriser l’exercice de sa profession et se libérer le plus de temps possible. Pour cela, j’ai étudié plusieurs offres et j’ai retenu la société AMC pour plusieurs raisons :– Appropriation facile du logiciel : Je peux répondre rapidement à mes besoins « réglementaires » de connaissance clients, profils de risque et m’assurer rapidement de la complétude des dossiers– Un bon rapport qualité prix– Une disponibilité réelle des équipes. Lors d’un contrôle, j’ai pu apprécier l’accompagnement d’AMC qui m’a aidé à répondre à des questions très techniques des autorités. Pour résumer, je recommande cette société  auprès de mes confrères