Bilan patrimonial
Construisez une vision complete et structuree du patrimoine de vos clients, avec des donnees centralisees et immediatement exploitables.
Plateforme patrimoniale
Plateforme de gestion de patrimoine pour piloter vos dossiers
Analyse, conformite, CRM et agregation reunis dans un seul outil, augmente par l'IA.
Une base metier eprouvee, renforcee par l'ecosysteme Apana.
46simulateurs et outils patrimoniaux actives depuis un meme dossier client
M. Clement Charles & Mme Adeline Charlescollecte, agregation, analyse, conformite
Conf. 73%4 contrats
ConformiteContrats agregesAnalyse
Recueil d'informations & analyse73%
DER
LCB-FT
LDM
IAS
Adeq.
Contrats agreges568 568 EUR
ContratTit.Enc.Perf.
Afer Multisupport VieM. C.162 440+4,8
Spirica Allocation LTMme C.105 000+6,2
Generali Himalia Cap.M. C.157 300+2,1
PEA Bourse DirectM. C.43 828+25,2
Analyse & simulateursPortefeuille vs MSCI World - Lyxor
+9,68%Beta 0,42Rend. +9,68%Vol. 5,4%
PortefeuilleMSCI World
0rupture entre collecte, analyse, conformite et suivi des dossiers
Reassurance
Une plateforme adoptee par des professionnels du patrimoine pour structurer l'analyse, la conformite et le suivi dans un meme environnement.
CNCGPPartenaire AlphaPartenaire BetaPartenaire GammaPartenaire Delta
Flux metier
Un environnement coherent, de la donnee a la conformite.
Capital Explorer structure l'ensemble de votre production patrimoniale dans un meme flux, sans rupture entre collecte d'information, analyse, conformite et suivi.
Conformite
Produisez DER, LCB-FT, lettres de mission, adequation et autres documents reglementaires directement a partir de l'analyse.
Agregation
Consolidez comptes, contrats et actifs dans une vue patrimoniale fiable, lisible et toujours a jour.
Analyse
Projetez, comparez et argumentez avec des outils concus pour la realite du conseil patrimonial.
Suivi
Faites vivre vos dossiers dans le temps et gardez une relation client structuree.
Couverture produit
Tout le flux metier dans une meme plateforme.
Les fonctionnalites ne vivent pas en silos: elles partagent les memes donnees, la meme logique metier et la meme exigence de conformite.
Bilan patrimonial
Inventaire patrimonial, objectifs, photographie client et restitution structuree.
Conformite reglementaire
Parcours client, questionnaires, documents reglementaires, personnalisation et tracabilite.
Agregateur
Donnees bancaires et patrimoniales consolidees pour disposer d'une vision complete.
CRM metier
Contacts, opportunites, historique, taches et suivi administratif dans un environnement dedie.
Outils patrimoniaux
Simulateurs, calculateurs, methodologie et base de connaissance pour argumenter precisement.
Espace client
Un espace securise et personnalisable pour partager les informations utiles et prolonger la relation.
Expertise
Construit sur 28 ans de pratique du conseil patrimonial.
Capital Explorer s'appuie sur une comprehension metier forgee dans la duree, au contact des contraintes reglementaires et des exigences de production.
28 ansd'experience dans le conseil patrimonial et les outils metier
600+utilisateurs qui s'appuient sur Capital Explorer au quotidien
1,4 MdEURde contrats agreges pour nourrir une vision exploitable
CNCGPun partenariat fort avec un acteur de reference de la profession
Une enorme aide sur le formalisme, la presentation et le suivi des dossiers.
Michel JeanjeanCGP, 2M Conseil et FinanceUne appropriation facile du logiciel et une vraie reponse aux besoins reglementaires du quotidien.
Joachim MartellierCGP, Resilience PatrimoineDes produits solides, utiles et coherents avec l'evolution du metier.
Agnes BricardExpert-comptable et commissaire aux comptesUn environnement patrimonial structurant pour industrialiser sans banaliser le conseil.
Reassurance metierA remplacer par un temoignage valide ou un logo clientDemo
Decouvrez comment Capital Explorer s'integre a votre pratique.
Une demonstration personnalisee pour voir concretement comment structurer, analyser et produire vos dossiers plus efficacement.
- Demo personnalisee selon votre structure
- Essai gratuit possible sur la version complete
- Echange direct avec l'equipe Capital Explorer